Dunya Musta'Sim, son serviteur Isaac et Ithnan un mage d'Al-Thamen barrent la route à Ali Baba et Aladin. Ali Baba somme Hakuryû se partir mettre en lieu sûr Morgiana mourante et la jeune Tiare. Dunya se transforme en Djinn Noir géant, ce qui renvoie Ali Baba à son souvenir de Cassim (voir épisode 15 et 16), tandis que la marque de corrosion noire sur lui amplifie son sentiment d'angoisse. Mais Aladin lui fait reprendre ses esprits. Ils se préparent au combat.
